Případová studie
Budgetovací (plánovací) aplikace jako součást Power BI reportuKlient a jeho potřeby
Plánování prodejů a budgetu je téma, které se různými způsoby řeší v každé společnosti. V případě našeho klienta je cílem změnit aktuální budgetovací (plánovací) systém v Excelu na automatizovaný systém. A to takový, ve kterém by mohli plány prodejů zadávat samotní obchodníci interaktivně přímo v rámci Power BI reportů, které od naší společnosti již mají v provozu.
Cílem je plánovací aplikace, do které mohou uživatelé zadávat plán a poté jej v průběhu roku verzováním aktualizovat.
Potřeby a požadavky klienta
Primárním cílem je nahradit manuální plánování v Excelu moderním automatizovaným řešením.- ›Nahradit manuální plánování v Excelu moderním automatizovaným řešením.
- ›Umožnit vkládání plánu byznysovým uživatelům.
- ›Připravit plánovací aplikaci s příjemným uživatelským rozhraním.
- ›Vložit plánovací aplikaci přímo do Power BI reportu, kde by byly ihned vidět vložené hodnoty.
- ›Jednoduchost použití a srozumitelnost pro uživatele.
- ›Verzování (ukládání) nových verzí plánu v průběhu roku.
- ›Okamžité zakomponování vložených hodnot plánu do Sales reportů.
- ›Porovnání plánu vůči reálným prodejům přímo v reportu.
- ›Hromadné vkládání více řádků v plánovací aplikaci najednou.
- ›Rychlý a snadný vývoj plánovací aplikace.
Už vás nebaví plánovat v Excelu? Máme pro vás řešení - plánovací aplikaci založenou na low-code platformě Microsoft Power Apps. Výsledná aplikace je propojitelná s celým ekosystémem Microsoftu, například s Power BI reporty nebo Outlookem.
Zanechte nám kontakt a náš specialista se vám ozve.
Řešení
Po úvodních konzultacích a analýze pro klienta navrhujeme plánovací (budgetovací) aplikaci na low-code platformě Power Apps. Jedná se o efektivní řešení, které je osvědčené a oblíbené pro svou nativní integraci v celém ekosystému Power platformy. Plánovací aplikaci připravenou na platformě Power Apps tak můžeme zákazníkovi vložit přímo do Power BI reportů. Díky tomu se nebudou muset uživatelé učit používat nový systém a budou zadávat plány tam, kde to již dobře znají - přímo v Power BI reportech.
Z jakých komponent se naše řešení skládá?
Power Apps aplikace
- Orchestrace ETL / ELT procesu pomocí nástroje Azure Data Factory.
- Připojení ke zdrojovým systémům a plnění dat do datového skladu.
- Ranní nápočet dat během 20 minut.
- Zajišťujeme monitoring a optimalizaci nákladů v Azure.
- Vynikající poměr výkon / provozní náklady.
Azure SQL databáze
- Plánovací data vložená do Power App aplikace se ukládají do Azure SQL databáze.
- Díky tomu je možné data přímo integrovat do DWH.
- Tato integrace umožňuje živé zobrazení vložených plánovacích dat v Power BI reportu a porovnání plánu a prodejů.
Existující Power BI report
- Klient již používá naše Power BI reporty, a tak bylo snadné plánovací aplikaci do nich integrovat.
- Toto řešení je velmi komfortní pro uživatele.
- Využíváme kompositní sémantický model, díky čemuž lze vložená plánovací data ihned zobrazit v reportu.
Které specifické požadavky jsme vyřešili?
Při návrhu i implementaci řešení pro klienta jsme pracovali s některými výzvami:
- Požadavek na verzování (ukládání nových verzí) plánu a jejich reportování.
- Potřeba vkládaný plán zafixovat a ukládat (verzovat) následně další nové verze.
- Možnost vkládat dávkově více řádků plánu najednou.
- Interaktivní (živé) kalkulace přímo při vkládání hodnot plánu (např. % změna oproti minulému období ihned spočítaná po napsání hodnoty plánu do příslušného pole).
- Interaktivní (živé) sčítání právě vkládaných hodnot plánu do součtu.
- Možnost vkládat plán absolutně nebo jako % hodnotu vůči minulému období.
- Možnost hromadného resetu vkládaných hodnot.
- Automatické přenášení hodnot plánu do nových pravidelných verzí.
Implementace a zaškolení
Již v průběhu implementace plánovací aplikace komunikujeme se zákazníkem. Ověřujeme a synchronizujeme očekávání. Následně proběhne zaškolení, při kterém si ověříme, že uživatelé dokáží plánovací aplikaci spolehlivě používat.
- Implementace dle „lean methodology“, tedy průběžně ověřujeme, že plníme očekávání.
- Zaškolení klienta, předání dokumentace.
- Následuje dlouhodobá spolupráce: upravujeme a vylepšujeme aplikaci dle nových potřeb.
- Poskytujeme monitoring a řešení nestandardních situací dle podmínek SLA.